احتمال صفر شدن سولانا چقدر است؟ سقوط 94 درصدی قیمت SOL

کل فضای کریپتوکارنسی در چند روز گذشته فشار فروش سنگینی را تجربه کرده است. در حالی که یکی از بزرگ‌ ترین کاهش‌ها مربوط به سکه اصلی بلاک چین لایه 1 محبوب سولانا (SOL) بوده است. در حال حاضر این پروتکل بیش از 400 پروژه را میزبانی می‌کند. همچنین این بلاک چین برخی ویژگی های منحصر به فرد دیگر از جمله امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و موارد دیگر را نیز شامل می شود.

اخیرا بازار دیفای با آشفتگی پیرامون صرافی FTX و همچنین سقوط اکثر توکن‌ها و پروژه‌هایی که در هفته گذشته حمام خون را ثبت کردند، مواجه شد.

هفته دوم نوامبر می توانست یک هفته صعودی باشد، زیرا داده های شاخص قیمت مصرف کننده منتشر شده در 10 نوامبر نشان دهنده تورم کمتر از حد انتظار است. این منجر به افزایش قابل توجهی در بازار سهام شد، اما اکوسیستم کریپتو در حال حاضر با هرج و مرج های ایجاد شده دست و پنجه نرم می کند.

مشکلات پیرامون صرافی FTX نه تنها موجب سقوط قیمت ارز FTT شد، بلکه هر توکن مرتبط با سم بنکمن-فرید یا شرکت هایش را کاهش داده است. سولانا یکی از 10 ارز دیجیتال برتر و یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های Bankman-Fried است که در چند روز گذشته 32 درصد از ارزش بازار خود را از دست داده است.

از این رو بسیاری با ترس از احتمال صفر شدن سولانا، تمایل دارند در مورد سرنوشت این پروژه بیشتر بدانند. بدین ترتیب ما در ادامه به بررسی برخی فاکتور ها در مورد اینکه احتمال نابودی این پروژه چقدر است، پرداخته ایم.

آیا سولانا صفر می شود؟

در حالی که 10 سکه برتر بازار کریپتو از نظر ارزش بازار طی 7 روز گذشته 10 تا 25 درصد کاهش داشته اند، سولانا در یک هفته اخیر 56 درصد کاهش یافته است و در زمان نگارش مقاله با قیمت 15 دلار معامله می شود. این پس از یک رالی صعودی قابل توجه بود که سرمایه داران با خرید سولانا موجب شدند قیمت این رمز ارز در روز چهارشنبه از 12.37 دلار به 19 دلار برسد.

از طرفی مشکلات و قطعی های پر تکرار شبکه سولانا، سقوط تاریخی قیمت ارزهای دیجیتال، شکست پروژه ترا، ماجرا بایننس و صرافی FTX موجب شده است تا قیمت سولانا ریزش شدیدی را تجربه کند.

🛑ایوان ون نس، مدافع مشهور اتریوم و منتقد سولانا، پیش بینی می کند که «قاتل اتریوم» ممکن است به صفر برسد زیرا تحلیل تکنیکال به اشتراک گذاشته شده توسط سایر کاربران حاکی از کاهش 94 درصدی دیگر از قیمت فعلی نسبت به دستاوردهای سال 2021 است.

علت سقوط قیمت سولانا چه بود؟

چیزی که رالی صعودی قیمت سولانا را در هفته گذشته باطل کرد، این خبر بود که صرافی FTX با نگرانی‌های پرداخت بدهی سروکار داشت. در پی ماجرا صرافی FTX و بایننس نکته قابل توجه این است که شرکت دیگر بنیانگذار صرافی FTX که Alameda Research نام دارد، بر اساس یک نسخه فاش شده از ترازنامه، بیش از 1.1 میلیارد دلار سولانا داشته است.

به همین دلیل با فروپاشی و ورشکستگی صرافی FTX، فشار فروش سولانا بسیار زیاد شد زیرا قیمت از 38 دلار به پایین ترین سطح خود در کمتر از یک هفته کاهش یافت. بیشتر اینها احتمالاً توسط Alameda Research و Sam Bankman-Fried انجام شده است که هر چه سولانا داشتند را فروختند. اما ادامه کاهش قیمت SOL احتمالاً به دلیل پیش‌بینی ادامه فروش Alameda از موقعیت بسیار بزرگ خود در SOL نیز از سایر بخش‌های بازار بوده است.

مشکل Alameda این بود که 75٪ از SOL شرکت از طریق فرآیند استیکینگ قفل شده بود و نمی توانست فوراً دارایی خود را نقد کند. علاوه بر آنچه که شرکت قبلاً فروخته است، برخی کارشناسان پیش بینی می کنند این شرکت هنوز بیش از 19.5 میلیون SOL دارد که بسیاری معتقدند پس از نهایی شدن خروج از سهام، باعث افزایش فشار فروش بر این رمز ارز شده اند.

♦️راه اندازی اولین میم کوین سولانا به نام Bonk♦️

بررسی داده های درون زنجیره ای سولانا

در چنین شرایطی به راحتی می توان به سقوط بازار ناشی از تحقیقات Alameda و FTX اشاره کرد و گفت اکنون زمان خرید Solana است زیرا فروش اجباری Alameda در نهایت به پایان خواهد رسید، اما واقعیت این است که داده های درون زنجیره ای شبکه سولانا بسیار ضعیف بوده است. چرا که حجم واقعی اندازه گیری شده توسط Messari در تمام سال کاهش یافته است.

این نشان دهنده عدم علاقه عمومی و احساسات منفی سرمایه گذاران به شبکه سولانا است. برخی از این کاهش حجم را می توان به کاهش خریداران و فروش NFT نسبت داد که در اواسط اکتبر اتفاق افتاد.

در بیشتر سال گذشته در شبکه سولانا می‌توانید روند قوی از بالاترین و پایین ترین قیمت ها را در خریداران NFT مشاهده کنید. این چیزی بود که امسال در همه زنجیره ها دیده نشد. به عنوان مثال، خریداران منحصر به فرد توکن NFT در اتریوم (ETH) در ماه فوریه به اوج خود رسیدند. اما اوج سولانا در سپتامبر اتفاق افتاد و اساساً بلافاصله پس از آن سقوط کرد. از طرفی زمانی که خریداران توکن های غیر مثلی در Solana اغلب بسیار بالا بودند، خود ارقام فروش از اوایل تابستان خیلی چشمگیر نبوده است.

علاوه بر این ردپای DeFi برای سولانا در بیشتر سال بسیار نگران کننده بوده است. حتی زمانی که ارزش کل قفل شده (TVL) سولانا را از دلار به SOL تنظیم می‌کنیم، با تقریباً 33 میلیون سکه، TVL بیش از 50 درصد از اوج خود در ژوئن کاهش یافته است. برای مقایسه، اتریوم کمی کمتر از 23 درصد نسبت به اوج خود در ژانویه که با ارز اصلی اندازه گیری می شود، کاهش یافته است. نکته اصلی از این بخش این است که معیارهای زنجیره ای سولانا بسیار ضعیف شده است.

سرنوشت سولانا پس از کاهش 94 درصدی قیمت

واقعیت این است که رقابت فوق‌العاده‌ای برای بلاک‌چین‌های لایه ۱ سریع و پرتوان وجود دارد و ممکن است به نقطه‌ای برسد که سولانا فرصت‌های خود را از دست می‌دهد. این شبکه سابقه ضعیفی در توقف‌ها دارد و حتی قبل از سقوط قیمت مربوط به FTX، معیارهای فعالیت کلیدی به خوبی به اوج رسیده است. ارتباط سولانا با سام بانکمن-فرید و صرافی FTX فقط آخرین نمونه از روابط عمومی بد برای شبکه است. بنابراین نمی توان گفت که بسیاری از این فشار فروش تلاشی برای پیشروی Alameda بود، اما به طور کلی خرید سولانا در حال تبدیل شدن به انتخاب آخر برای اضافه شدن به سبد سرمایه گذاری است.

📍بازار خرسی یا زمستان کریپتو، هر برچسبی که باشد؛ بیت کوین در محیط کلان با افزایش نرخ بهره و انقباض ترازنامه با مشکل مواجه شده است.

پیش‌بینی چنین دامپ هایی صرفاً مبتنی بر عملکرد گذشته دارایی‌ها و تحلیل تکنیکال است، که همیشه روش صحیحی برای پیش‌بینی حرکات در آینده ارز سولانا نیست. چنین کاهش قابل توجه قیمت تنها با “کمک” کل بازار ارزهای دیجیتال اتفاق می افتد.

قبلا هم پیش بینی شده است که در صورت کاهش حداقل 40 درصدی قیمت اتریوم یا بیت کوین، سولانا ممکن است وارد این روند نزولی شود و به قیمت های نزدیک به 10 دلار برسد. در مورد ارزش ذاتی این شبکه باید بدانید که توانایی آن در نگهداری هزاران پروژه غیرمتمرکز با عملکرد صحیح را نمی توان انکار کرد اما نه به اندازه ای که پایدار باشد.